课程简介

三级理财规划师精品课程，是四川职英教育所推出的特色培训课程，凡是符合三级理财规划师考试报名条件的考生，就可以直接报名，因此尤其适合零基础学员直接来校学习。该课程的课时安排紧凑，能够利用周六日的学习教学，为学生们带来从基础夯实到考前冲刺的一站式教学服务。职英教育特别聘请省内一线坐镇，更有教材编委亲临指导，通关率可达98%以上！

课程特色

职英教育独家教学优势

授课融合专业性、实践性、考试性于一体

历年80%以上，在四川考生中口碑优秀

专题沙龙、前沿讲座定期举办，帮你轻松积累人脉

权威教授、专家、知名企业高管执教，经验丰富

循环开课、随报随学，报名时间不受限制

开课项目繁多，培训课程丰富，可充分满足学习选择

课程详情

培训对象

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

◆证券公司的投资顾问和客户经理、基金公司销售经理、客户服务人员

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

◆投资中介公司、公司及经纪公司专业人员、有志从事理财规划的私企人士

◆提供理财的其他专业人员

◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）

◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

培训内容：

课程名称 课程详细内容 CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析 理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例 国内税收制度与税务筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规 社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础、
遗产规划实战案例分析 理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 考前串讲及总复习 模拟考试 报考提醒

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

如需了解更多信息，请四川职英教育的免费：